Поэт Бездомный и Безработный влюбился в принцессу, но она его прогнала. Он решил отомстить и придумал методы мести, которые включали в себя взлом печати принцессы и написание от ее имени писем вельможам. Многие поверили, и от принцессы отвернулись знакомые вельможи. Поэт же пропиарился и стал известен за пределами царства. В его замысле помогала ведьма, которая мечтала выйти замуж за него. Несколько фрейлин ведьмы также участвовали в этом деле.